شهدت أكبر البنوك الصينية المدرجة تحسنًا ملحوظًا في جودة القروض المقدمة للشركات في النصف الأول من العام، في حين شهدت نسبة القروض المعدومة للأفراد، خاصة في قطاع بطاقات الائتمان، ارتفاعًا ملحوظًا يعكس ضغطًا شديدًا. وفقًا لتقاريرها المالية الأخيرة، سجلت جميع البنوك الستة الكبرى المملوكة للدولة تراجعات متفاوتة في نسب القروض غير العاملة للشركات خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو. حيث حققت بنكا الصناعة والتجارة والبنك التقدمي أفضل التحسينات، بانخفاض قدره 0.1 و0.14 نقطة مئوية على التوالي مقارنة بنهاية العام السابق.
من بين سبع بنوك مساهمة مدرجة أكشفت بيانات مماثلة، تراجعت أو استقرت نسب القروض غير العاملة للشركات مقارنة بنهاية العام. أما بالنسبة للقروض الاستهلاكية، التي تشمل الرهون العقارية، والقروض الشخصية، وبطاقات الائتمان، والقروض التجارية، فشهدت عمومًا تدهورًا، حيث ارتفعت نسبتها لدى البنوك الستة المملوكة للدولة بين 0.05 و0.44 نقطة مئوية، وتراوحت بين 1.31% و2.02%.
بالنسبة لثمانية بنوك مساهمة مدرجة أعلنت عن بيانات مماثلة، حافظ بنك بينغ آن على نسبة القروض غير العاملة المعلنة لنهاية العام السابق في قطاع القروض الشخصية، بينما ارتفعت النسب لدى البنوك السبعة الأخرى، وتجاوزت نصفها نسبة 2%، مع ارتفاع قياسي لبنك هواشيا وبنك تشيزی فيكتوري بمقدار 2.85% و2.93% على التوالي. وأرجع بنك هواشيا زيادة النسبة جزئيًا إلى تراجع القدرة والرغبة في السداد لدى بعض العملاء، وفقًا لتقرير أرباحه.
من بين البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، كان البنك الزراعي الصيني الوحيد الذي سجل انخفاضًا في نسبة القروض غير العاملة لتمويل القروض السكنية الشخصية، بانخفاض قدره 0.03 نقطة مئوية. أما بنك الصين للتجارة وبنك الصين فقد أعلن كل منهما عن تراجع في نسب القروض غير العاملة للقروض الاستهلاكية، بينما سجل بنك الصين للتجارة، الوحيد بين البنوك الرئيسية، تحسنًا في قروض التشغيل، بانخفاض طفيف قدره 0.01 نقطة مئوية عن نهاية العام الماضي.
بحلول نهاية النصف الأول، بلغت قروض البنوك التجارية حوالي 241.5 تريليون يوان (36 تريليون دولار أمريكي)، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للرقابة المالية الشهر الماضي. فيما بلغت قيمة القروض غير العاملة حوالي 3.7 تريليون يوان (551 مليار دولار)، بزيادة قدرها 52.3 مليار يوان (7.8 مليار دولار) عن نهاية الربع الأول، وارتفعت نسبة القروض غير العاملة إلى 1.52%، بزيادة قدرها 0.01 نقطة مئوية.
لا تزال قروض بطاقات الائتمان تمثل مصدر قلق خاص، حيث سجلت بنوك الدولة الكبرى زيادات ملحوظة في نسب القروض غير العاملة بعد استثناء بنك الشعب الصيني للادخار، الذي حافظ على استقرار النسبة عند نهاية النصف الأول مقارنة بنهاية العام السابق. فقد ارتفعت نسبة القروض غير العاملة في بنك الصناعة والتجارة بمقدار 0.76 نقطة إلى 5.37%، وفي بنك التقدم بمقدار 1.12 نقطة، وارتفعت النسب لدى بعض البنوك المساهمة لتتجاوز 4%.
على الرغم من الضغوط المستمرة على جودة الائتمان للأفراد، أفاد مسؤولو بعض البنوك أن وتيرة التدهور تباطأت، ويتوقع البعض أن تصل مستويات المخاطر في بعض القطاعات إلى ذروتها هذا العام. من ناحية أخرى، يتوقع أن تستقر وتحسن جودة الأصول التجزئية في البنك المركزي في النصف الثاني من العام، حيث أشار نائب رئيس أحد البنوك إلى أن التدابير الحالية قد تمكن من تقليل المخاطر على بطاقات الائتمان بشكل كبير بحلول نهاية عام 2026، مع تركيز الجهود على القروض التشغيلية المرهونة بالعقارات، التي تتطلب مزيدًا من الوقت لتسوية المخاطر المرتبطة بها وسط استمرار تداعيات سوق العقارات في البحث عن قاع، حسب ما ذكر.